记者曾剑 上海电气(601727,收盘价3.66元)今日宣布,公司拟公开发行不超过60亿元a股可转换公司债券。同时,公司拟放弃2012年公司债券中尚未发行的20亿元债券额度,不再发行。 预案显示,上海电气此次发行的可转债每张
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记者 曾剑 上海电气(601727,收盘价3.66元)今日宣布,公司拟公开发行不超过60亿元a股可转换公司债券。同时,公司拟放弃2012年公司债券中尚未发行的20亿元债券额度,不再发行。 预案显示,上海电气此次发行的可转债每张面值100元,按面值发行。转股期自可转债发行结束六个月后的第一个交易日起。 此次可转债将向除控股股东上海电气(集团)以外的原a股股东优先配售。其余部分采用网下对机构投资者发售和通过上证所交易系统网上发行相结合的方式进行,余额由承销团包销。募集资金总额在扣除发行费用后拟用于伊拉克华事德二期电站epc、印度莎圣电站btg、越南永新二期燃煤电厂epc这三个项目,并使用25亿元向上海电气租赁增资。可转债的票面利率水平及初始转股价格目前还未确定。 |