建议二季度重点关注受益新经济的子板块轮动，特别是循环、镍、军工等品种的补涨机会，但对一季度涨幅较大的锂电上游子板块，建议等待回调10%以上逢低介入；此外，由于沪港互通试点，一些估值差异较大或稀缺性品种也有望迎来交易性机会。