“四季度向来是消费类股出现行情的时段，资金从tmt、传媒等流出一部分到医药和家电，是完全有可能的。”深圳一位基金经理告诉中国证券报记者。据了解，往年四季度，基金加仓消费类股一般首选白酒类，尤其是高端白酒，但从今年来看，白酒股表现不佳，机构倾向于在消费类股中寻找一些替代品，其中云南白药、恒瑞医药等医药大蓝筹成了较好的选择。特别是云南白药，其流通市值已经超过800亿元，对于体量较大的基金是不错的选择。家电类股则胜在估值便宜，加上近期有行业利好，预计美的、海信、格力等公司均能受惠，资金从高估值板块流出后，也会选择加仓一部分家电股。