忠旺集团借壳中房股份 刘忠田将成实控人

　　证券时报记者 阮润生

　　中房股份(600890)今日公告，公司拟以旗下地产资产置换忠旺精制旗下忠旺集团，并向忠旺精制以发行股份购入资产置换差额，另外，公司将锁价定向发行股份募集资金50亿元，加码铝业主业。交易完成后，忠旺集团将实现借壳上市，中房股份将成为工业铝挤压产品研发制造商。公司股票继续停牌。

　　方案显示，中房股份将以其持有的新疆中房100%股权作为置出资产，与忠旺精制持有的忠旺集团100%股权中的等值部分进行置换。根据估值，中房股份置出资产预估值为2亿元，预估增值176.63%；忠旺方面置入资产预估值为417亿元，预估增值率33.01%。为解决内部重组形成的关联往来，忠旺集团拟在基准日后分红135 亿元，置入资产作价将为282亿元。

　　忠旺方面表示，该次分红不会导致实际现金流出，不影响忠旺集团资产质量和盈利能力。依据业绩补偿，忠旺精制承诺拟置入资产在 2016 年度、2017 年度和 2018 年度预测实现的合并报表范围扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于28亿元、35亿元和42亿元。若本次重大资产重组无法在 2016 年度内实施完毕，则利润补偿期延续至2019年度，其中2019年承诺净利润不低于48亿元。