溢价56倍 高升控股11.5亿收购虚拟专用网商

　　高升控股(原蓝鼎控股)在收购高升科技100%股权，实现从毛纺业务向网络服务业转型之后，拟通过并购方式继续加码主业。值得注意的是，其此次拟收购的营悦100%股权，溢价率高达5574.69%。

　　在停牌3个月后，高升控股今日出炉定增预案，拟以19.58元/股非公开发行3319.71万股，并支付现金5亿元，合计作价11.5亿元收购袁佳宁、王宇 2名自然人持有的莹悦网络100%股权；同时拟以不低于19.58元/股非公开发行募集配套资金不超过11.5亿元，用于支付本次交易的现金对价、上市公司云安全系统项目、标的公司大容量虚拟专用网基础设施第二期拓建项目、补充流动资金。

　　据预案，莹悦网络主营业务包括虚拟专用网服务和其他增值服务，涵盖了基于虚拟专用网服务等业务基础上衍生的用户端设备代维、用户端设备管理、网络管理服务等。其中，虚拟专用网服务贡献了莹悦网络90%以上的业务收入，是最主要的业务收入来源。目前其网络节点已覆盖全国主要城市，累计服务大型企业客户超过100家，客户所处行业遍及互联网 、政府和传统行业等。

　　财务数据方面，截至2015年6月30日，莹悦网络总资产为8703.61万元，净资产为2031.21万元；2014年度和2015年1-6月分别实现营业收入2131.88万元、1936.24万元，净利润分别为311.11万元和607.92万元。交易对方承诺，莹悦网络2016年度至2018年度净利润分别不低于6000万元、7000万元和9000万元。