标的资产作价111.7亿 新光集团正式借壳*ST金路

　　*st金路(000510)今日正式发布了新光集团借壳上市的报告书，与公司6月发布的预案相比，报告书中出现几处变化。

　　第一，报告书确定了交易的对价。*st金路拟通过发行股份的方式向新光集团、自然人虞云新购买其合计持有的万厦房产100%股权和新光建材城100%股权，共作价111.7亿元，同时，向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金40亿元。本次发行股份的价格均为每股5.45元，其中，向新光集团、虞云新增发20.5亿股，向另外10名特定投资人增发7.3亿股。

　　第二，借壳方新光集团及虞云新明确了在预案中未明确的业绩承诺。根据承诺，标的公司2015年度合计净利润不低于8亿元，2015年度与2016年度累计实现的合计净利润不低于19亿元，至2017年度三年累计实现的合计净利润不低于32亿元。2014年，*st金路净利润为-1.46亿元。

　　第三，报告书更新了标的资产的财务指标。其中，万厦房产2015年前4月营业收入为2.75亿元，实现归属母公司净利润2725.28万元；新光建材城前4月营业收入1.78亿元，实现归属母公司净利润3539.86万元。