国产化替代加速 软件股集体走强

　　1月13日，国产软件概念继续活跃。截至收盘，用友软件、中国软件等5股涨停，东软集团、华胜天成涨幅超过8%，板块整体上涨6.55%。近日，从国务院首次明确提出“努力建设知识产权强国”的新目标，到工信部发布新增国家级互联网骨干直联点建设项目，政策层面的利好不断，给股价带来升机。对于新年的行业走势，业内给与了“同步大盘”的预判，建议关注智慧城市、国企改革下的机会。

政策利好不断
　　近日，国务院办公厅下发通知批复同意《深入实施国家知识产权战略行动计划（2014-2020年）》，该计划首次明确提出了“努力建设知识产权强国”的新目标。方正证券认为，此举将推动国产化替代加速、信息化建设步伐加快、行业整合速度加快，软件行业未来业绩向好可期。
　　与此同时，工信部网站日前发布内容称，我国7个新增国家级互联网骨干直联点建设项目全面投入使用。至此，我国互联网骨干直联点从3个增加到10个，互联网架构布局得到明显优化。而近期国家科学技术奖的揭晓，也成为板块上涨的动因之一。显然，政策给国产软件业发展带来良好的宏观面支撑。
　　中原证券指出，政策支持下，国产化将长期推动it核心产业的发展。新一代国家政府在国家治理和对外交往方面皆表现出了强势的领导风格，有利于未来自主可控的信息产业体系的建立。2014年服务器领域国产化步伐已明显加快，后续企业有望在更多领域实现突围。

关注两条主线
　　随着企业并购整合的加速，2014年a股软件行业收入增速持续回升。申万计算机应用行业2014年前三季度收入同比增长18.76%，较去年同期上涨了9.9%。同时企业的薪酬开支得到有效控制，行业盈利能力与去年同期持平。
　　对于行业2015年的行情，中原证券给出了“同步大市”的投资评级，认为行业缺乏总体性演绎的机会，个股表现将逐渐分化。可以重点布局政策持续推动的自主可控主题和景气度有望回升的智慧城市主题的投资机会。例如，智慧城市概念下持续受益的易华录、数字政通、中海达，以及价格低估的广联达、大数据领域核心标的东方国信等。
　　同时，宏源证券建议今年关注两大主线，国家鼓励产业互联网发展，看好行业信息化龙头及企业互联网巨头；国企改革将释放行业内公司数据价值，实现关键领域内国产化做大做强。
　　此外，当前年报披露已经开始，分析人士认为，绩优国产软件概念股更容易受到资金青睐，迎来补涨行情。
　　华西都市报记者白兰