中国电建重组首试优先股配套募资

　　获注大股东168亿元水风电勘察设计资产

　　停牌4个半月，中国电建的重磅重组预案今日正式亮相。吸引眼球的是，该方案在交易规模、溢价增发股份、优先股配套融资等多个方面创下多项a股央企重组的先例。

　　根据方案，公司拟以定向增发及承接债务的方式购买大股东电建集团旗下顾问集团、北京院、华东院、西北院、中南院、成都院、贵阳院、昆明院等8家水电风电勘察设计公司100%股权，作价168.3亿元，其中以承接债务方式支付对价25亿元；同时，拟向不超过200名合格投资者非公开发行优先股，配套募资不超过20亿元补充公司流动资金。

　　值得注意的是，该重组方案创下a股央企重组多项先例。首先，注入资产预估值168.3亿元，是近年来a股市场最大的勘察设计类资产收购，也是近期央企重组中涉及资产规模最大的一例；其次，公司向电建集团非公开发行普通股的价格为3.63元/股，等于公司每股净资产，较公司停牌前20个交易日均价2.77元/股溢价31%，系首例a股央企溢价发行股份的案例；第三，在重组中以优先股方式配套募资也开创先河。