金一文化9亿并购浙江珠宝老店越王珠宝

　　证券时报记者 孟欣 蒙湘林

　　金一文化(002721)今日发布重组预案，拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买越王珠宝100%股权，交易标的作价9亿元。金一文化将向越王珠宝部分持股人以21.13元/股的价格发行3456.5万股，支付交易对价7.3亿元，并向另一部分持股股东支付总计1.7亿元现金完成收购。同时拟以相同的发行价向5名特定对象非公开发行1419.7万股，募集配套资金不超过3亿元。

　　公告显示，截至2014年6月30日，越王珠宝100%股权的评估值为9.05亿元，较越王珠宝母公司账面净资产4.48亿元增值4.57亿元，增值率为101.9%。此次收购是金一文化今年1月上市以来最大的一次交易，交易完成后，钟葱仍为公司实际控制人。

　　越王珠宝主要股东陈宝芳、陈宝康、陈宝祥、合赢投资承诺：2014年实现的扣非净利润不低于4501万元；2014年至2015年累计扣非净利润不低于1.04亿元；2014年至2016年累计扣非净利润不低于1.84亿元。