神州租车拟19日中国香港IPO 内地租车需求或被激活

    港股动向

    本报讯 （记者段郴群）9月19日应该是个适合ipo的日子，除了目前正在美国路演的阿里巴巴计划在9月19日登陆美国资本市场之外，中国最大的租车企业——神州租车也计划将在9月19日在中国香港市场ipo，最高募资或达4.68亿美元（约36.2亿港元），所得款项主要用于扩大车队和减债。

    五大基石投资者进入

    据悉，此次神州租车全球发售4.26亿股股份，其中约90%作国际发售，余下约10%在中国香港公开发售，售价范围在每股7.50港元至8.50港元，而以每股股份8.00港元(即建议发售价范围每股股份7.50港元至8.50港元的中位数)计算，估计全球发售所得款项净额约为32.42亿港元，而此次最高募资或达4.68亿美元（约36.2亿港元）。据了解，截至2013年年底，神州租车的总车队规模为53022辆，该数字超过了行业第二名到第十名的总和。根据招股书，此次募资额的65%将用于扩充车队，预计可增加4.4万至5.9万辆车。同时，全球汽车租赁行业领导者hertz于2013年5月成为神州租车的战略伙伴及投资者，而神州租车本次发行已经获得包括美国著名资产管理公司waddell & reed financial， inc.、对冲基金falcon edge capital、hillhouse、 davis selected advisers，以及中国诚通的认可，这些基石投资者同意以合共1.3亿美元按照发行价认购神州租车相应的股份，并承诺在上市半年内不予出售。